การจัดการใบแจ้งหนี้และตั้งเบิก (Invoicing)

1เมนูใบแจ้งหนี้ (Invoice Module)

ให้คุณไปที่เมนู "บันทึกรายรับ" ->"ออกใบแจ้งหนี้" จากแถบ Sidebar ด้านซ้าย หรือ เข้าผ่านหน้า Dashboard เลือกส่วนของบัญชี คุณจะพบกับรายการงานทั้งหมดที่พร้อมสำหรับทำเรื่องตั้งเบิก

[ภาพตัวอย่างหน้าจอ Invoice List]

(หากคัดลอกรูป invoice_list.png มาที่ public/images/docs จะแสดงที่นี่)

2การเสนอราคาเพิ่มและการเตรียมเบิก

เมื่อคุณคลิกที่ "รายละเอียด" ในแต่งานละงาน หน้าจอรายละเอียดของ Invoice จะแสดงขึ้นมา:

• ตรวจสอบความถูกต้อง: อัตราค่าบริการต่างๆ จะถูกดึงมาจาก "การตั้งค่าราคาวิ่งเคลม" ที่คุณเซ็ตไว้ตอนแรกร่วมกับแต่ละบริษัทประกันโดยอัตโนมัติ
• เสนอราคาเพิ่ม: หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากมาตรฐาน เช่น ค่าเดินทางข้ามจังหวัดที่ตกลงพิเศษ สามารถกดเพิ่มรายจ่ายในหน้านี้ได้ทันที
• การตัดจ่ายพนักงาน: ระบบจะคำนวณส่วนแบ่ง/ค่าเคลม ของพนักงานให้ในงานนี้ด้วยเลย

[ภาพตัวอย่างหน้าจอ Invoice List]

(หากคัดลอกรูป invoice_list.png มาที่ public/images/docs จะแสดงที่นี่)

3อนุมัติตั้งเบิกและล็อกเอกสาร

1. เมื่อตัวเลขทุกอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนสถานะ (Status Dropdown) จาก "รอตั้งเบิก" เป็น "อนุมัติตั้งเบิก"
2. กดบันทึกเพื่อยืนยัน
3. ข้อสำคัญ: หลังจากปรับเป็นสถานะอนุมัติตั้งเบิกแล้ว คุณ จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขตัวเลขและข้อมูลในใบแจ้งหนี้นี้ได้อีก เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางบัญชี