การรับชำระและออกใบเสร็จรับเงิน (Receipts)

1หน้าจอใบเสร็จรับเงินและการรับชำระ

เมื่อคุณยืนยันยอดเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทจากบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มดำเนินการตัดรับรู้ชำระ:

• ไปเมนูหัวข้อ "บันทึกรายรับ" > ใบเสร็จรับเงิน/รับชำระเงิน (Billings)
• คลิกเลือกบริษัทประกันภัย ที่โอนเงินเข้ามา
• กดสร้างรายการรับชำระใหม่ (Create Receipt)

2การดึงเอกสารวางบิลมาตัดชำระ

1. คุณต้องติ๊กเลือก เอกสารใบวางบิลรวม (Invoice Group) ที่ต้องการตัดชำระ
2. ในหนึ่งใบเสร็จ คุณสามารถมัดรวมใบวางบิลที่ค้างท่ออยู่หลายๆ ใบเข้าด้วยกันได้
3. ระบบจะดึงเฉพาะใบวางบิลที่อยู่ในสถานะ "วางบิลแล้ว" เท่านั้น

3การ Checklist และยืนยันการรับเงิน

เมื่อระบบดึงงานทั้งหมดเข้ามาในรายการใบเสร็จแล้ว:

• คุณสามารถทำ Checklist แต่ละบิลเพื่อยอดที่เข้าจริงตรงกันหรือไม่
• หากส่วนลดหรือค่าคลาดเคลื่อน สามารถปรับแก้ได้
• เมื่อกดบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการ ล็อกยอดทั้งหมด การแก้ไขใดๆ จะไม่สามารถทำได้อีก
• สถานะสุดท้ายของงานนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น (เปิดงาน) จะกลายเป็น "ชำระแล้ว" ปิดเคสโดยสมบูรณ์