สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทความนี้
กระบวนการเคลียร์เงิน 'ขาออก' คือการทำบัญชีจ่ายส่วนแบ่ง (Commission/Survey Fee) ให้กับพนักงานตามปริมาณงานที่วิ่งรับ โดยมีฐานข้อมูลอ้างอิงจากงานที่ผ่านการอนุมัติตั้งเบิกแล้วเท่านั้น
1หน้าจอทำจ่ายพนักงาน (Payment Survey)
ระบบจะคำนวณส่วนแบ่งของ Surveyor แต่ละคนไว้ให้ตั้งแต่ตอนอนุมัติ Invoice แล้ว:
- เข้าที่เมนูบัญชี เลือก "ทำจ่ายเซอร์เวย์" (Payment Survey List)
- เลือกรอบวันที่ หรือช่วงเวลา (เช่น ข้อมูล 1-15 ของเดือน)
- ระบบจะแสดงชื่อพนักงาน พร้อมจำนวนเคสและยอดเงินสุทธิที่ต้องโอนทั้งหมด
2การหักค่าปรับ (Late Delivery Penalty)
- หากงานชิ้นใดที่พนักงาน ส่งช้ากว่ากำหนด (Late Delivery) ระบบจะทำการหักลดยอดรับตาม Rule ที่บริษัทคุณตั้งไว้ใน "ข้อมูลหลัก > กำหนดค่าปรับส่งงานช้า"
- ยอดเงินสรุปที่เห็นจะเป็น ยอดสุทธิหลังประเมินผล
- หากคุณตรวจสอบแล้วว่ายอดเงินถูกต้องแล้ว ให้บริษัททำรายการโอนสลิปเงินเข้าบัญชีพนักงานผ่านธนาคารปกติ
3การล็อกเอกสารและประวัติการจ่าย (Payment History)
- เมื่อคุณจ่ายเงินเสร็จ ต้องกดปุ่มอนุมัติทำจ่ายในระบบด้วย เพื่อเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น "จ่ายเงินแล้ว" และระบบจะล็อกรอบนี้ ไม่สามารถมาเปิดบัญชีแก้ย้อนได้อีก
- หากมีพนักงานสงสัยเรื่องยอด สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาค้นหาดูสลิปเก่าๆ ได้ที่หน้า ประวัติการจ่ายเงินเซอร์เวย์ (Payment History List)
บทสรุปวงจรบัญชีและเอกสารทั้งหมด
มาถึงจุดนี้ คุณได้ครอบคลุมการจัดการเคลมครบ Loop เรียบร้อย ตั้งแต่การเปิดงาน จ่ายงาน รับรู้รายได้(รับเงินประกัน) ไปจนถึงรายจ่าย(โอนยอด Surveyor)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราปรับปรุงคู่มือให้ดีขึ้น