สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทความนี้
บริษัทประกันส่วนใหญ่มักมีเงื่อนไขการวางบิลเป็นรอบ เช่น เดือนละ 1-2 ครั้ง ระบบ Invoice Group ออกแบบมาให้คุณเลือกเคสที่ 'อนุมัติตั้งเบิก' แล้วของบริษัทนั้นๆ หลายๆ งาน มากรู๊ปรวมกันแล้วพิมพ์สลิปใบปะหน้าสรุปยอดทีเดียว
1หน้าจอรายการเอกสารวางบิลรวม
เมื่อคุณมีงานที่ผ่านการอนุมัติตั้งเบิกหลายงาน สามารถเริ่มทำเอกสารวางบิลได้:
- ไปเมนูหัวข้อ "บันทึกรายรับ" > วางบิลใบแจ้งหนี้
- คุณจะเห็นปุ่มเปิดรอบวางบิลใหม่ ให้คุณเลือก บริษัทประกันภัย ที่เป็นเจ้าของงาน
2การเลือกงานเข้ามาในรอบวางบิล
- เข้าสู่หน้าจอรายละเอียดการวางบิล (Detail Page)
- ระบบจะแสดงตาราง "งานที่พร้อมสำหรับวางบิล" ทั้งหมดของบริษัทประกันที่คุณเลือก (งานที่แสดงในตารางนี้จะต้องอยู่ใน"สถานะอนุมัติตั้งเบิก" แล้วเท่านั้น )
- คลิกเลือก Checkbox หน้าเคสที่คุณต้องการมัดรวม (หรือกดเลือกทั้งหมด)
- กดปุ่ม เพิ่มลงในกลุ่มใบวางบิล ระบบจะรวมยอดเงินให้อัตโนมัติ
งานที่ถูกเลือกเข้า Group นี้ไปแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "วางบิลแล้ว" และจะไม่สามารถนำไปสร้าง Group ใหม่ซ้ำซ้อนได้อีก เพื่อป้องกันการเบิกเงินเบิ้ล
3การพิมพ์เอกสารใบปะหน้า (Print Document)
เมื่อรวมยอดเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถคลิก พิมพ์เอกสารใบปะหน้า / ใบแจ้งหนี้กลุ่ม ระบบจะสร้างไฟล์ PDF ที่มีหัวกระดาษบริษัทคุณ โลโก้ และตารางแสดงรายการเคลมทุกรายการพร้อมยอดผลรวมท้ายกระดาษอย่างสวยงาม สามารถเซ็นชื่อแล้วส่งให้แมสเซนเจอร์นำไปวางบิลได้ทันที
รอบเก็บเงินมาถึงทำอย่างไร?
เมื่อถึงกำหนดวันที่บริษัทประกันโอนเงินค่าบริการของกลุ่มก้อนนี้เข้ามาให้บริษัทคุณแล้ว ให้ข้ามไปดูกระบวนการ "การออกใบเสร็จรับเงินและการตัดชำระ (Receipts)" ในบทความถัดไปได้เลยครับ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราปรับปรุงคู่มือให้ดีขึ้น