สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทความนี้
ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทที่มีการ 'ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนรับประกัน' หรืองาน Event ใหญ่ๆ ที่มีลิสต์ลูกค้าเข้ามาเป็นร้อยคันในวันเดียว (Batch Upload) ช่วยทุ่นแรงพนักงานรับแจ้งได้มหาศาล
1การดาวน์โหลด Template และวิธีใช้งาน
เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในไฟล์ Excel ของเราเท่านั้น:
- ไปที่เมนู อัพโหลดงานตรวจสภาพ
- คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด Template" ระบบจะให้ไฟล์นามสกุล `.xlsx` แก่คุณ
- เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets
- กรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ (ห้ามลบ หรือเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์เด็ดขาด) ช่องไหนที่มีเครื่องหมาย * ห้ามเว้นว่าง
2การอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ
- บันทึกไฟล์ (Save) ที่พิมพ์รายละเอียดเสร็จแล้ว
- กลับมาที่หน้านำเข้าข้อมูลบน Buddii Claim
- คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" (Choose File) หรือลากไฟล์มาวางบนหน้าจอ
- รอให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องสักครู่ ยิ่งข้อมูลมาก อาจใช้เวลาประมวลผลเพิ่มขึ้น
3การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Handling)
หากมีบางแถวในตารางกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ทะเบียนรถซ้ำ หรือลืมกรอกเบอร์โทร ระบบจะทำการ แจ้งเตือนบรรทัดที่มีปัญหา (Error Row) พร้อมบอกสาเหตุให้ทันที คุณสามารถกลับไปแก้ที่ไฟล์เดิมแล้วอัปโหลดทับได้เลย
เมื่อ Import สำเร็จ
งานนับร้อยจะถูกสร้างในหน้า รายการงาน (Task List) ทันที โดยมีสถานะตั้งต้นคือ "เปิดงาน" รอให้คุณใช้วิธี Assign จ่ายงานให้พนักงานเป็นรายบุคคลในขั้นตอนต่อไปครับ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราปรับปรุงคู่มือให้ดีขึ้น