สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทความนี้
เมื่อพนักงานกลับจากหน้างาน พวกเขาจะอัปโหลดรูปและกรอกรายการแผลความเสียหาย คุณหรือหัวหน้าทีมต้องเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจก่อนเรียกเก็บเงินบริษัทประกัน
1การเข้าดูรายงาน (Survey Report)
ในหน้ารายการงาน (Task List) งานที่ขึ้นสถานะ "ส่งรายงานสมบูรณ์" หมายถึง Surveyor ส่งรายงานมาครบแล้ว:
- คลิกที่ปุ่มแว่นขยาย หรือ "รายละเอียด" ของงานชิ้นนั้น
- ระบบจะเปิดหน้าจอ Survey Report ซึ่งสรุปรายละเอียดทั้งหมด

2ส่วนต่างๆ ของรายงานที่สำคัญ
หัวหน้าทีมควรตรวจเช็คข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียด:
- ข้อมูลรถประก้น / คู่กรณี: ทะเบียนรถ, ชื่อและหมายเลขใบขับขี่ของผู้ขับถูกต้องตรงกันหรือไม่?
- รูปภาพความเสียหาย (Gallery): คลิกดูภาพขยายเพื่อตรวจสอบรอยแผล ถ่ายมาคมชัดครบถ้วนหรือไม่? ขาดรูปรอยต่อหรือมุมไกลหรือไม่?
- สรุปผลทางคดี: Surveyor วินิจฉัยถูกหรือผิดตามรูปแบบกรมธรรม์หรือไม่?
3การอนุมัติ (Approve) หรือ รีเจ็ก (Reject)
คุณมี 2 ทางเลือกหลังจากดูรายงานจบ:
- กรณีผ่าน: กดปุ่ม "อนุมัติ" เพื่อจบการทำงานภาคสนามของงานนี้ ข้อมูลจะวิ่งไปแผนกบัญชีเพื่อรอ ตั้งเบิก (Invoice) ต่อไป
- กรณีไม่ผ่าน: คุณสามารถแก้ไขรูปและข้อมูลเองได้ หรือกด "แจ้งแก้ไขงาน" (Reject) พร้อมพิมพ์คอมเมนต์กลับไปให้ Surveyor เพื่อให้แก้ไขและส่งมาใหม่

เมื่ออนุมัติแล้วจะไปไหนต่อ?
งานที่ถูกอนุมัติแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ได้อีก และสถานะจะกลายเป็นสีเขียว "อนุมัติแล้ว" หากคุณเป็นฝ่ายบัญชี คุณสามารถดูงานนี้ต่อได้ที่เมนู ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ครับ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราปรับปรุงคู่มือให้ดีขึ้น